Юрий Морозов feat. Сергей Лузин – Возвращение
2:14
Юрий Морозов / Боб Дилан Остров Афродиты 1974-76 – Ответ знает ветер (губная гармоника - С.Лузин)
2:32
Юрий Морозов feat. Ю.Николаев, Е.Павлов, И.Кучеров, Е.Богомолов, М.Кудрявцев, С.Моисеенко, Сергей Лузин – Тоска по саксофону 2
2:30
Юрий Морозов (гитара, эффекты, бэк-вокал) Сергей Лузин (тема, ак.гитара, ) – Возвращение (С. Лузин ) ( Земля гномов , 1974 - 76)
2:49
Юрий Морозов feat. Ю.Николаев, Е.Павлов, И.Кучеров, Е.Богомолов, М.Кудрявцев, С.Моисеенко, Сергей Лузин – Джаз ночью 2
0:33