Юрий Морозов feat. Нина Морозова, Сергей Лузин – Тема с губной гармонью
2:30
Юрий Морозов (гитара, эффекты, бэк-вокал) Сергей Лузин (тема, ак.гитара, ) – Возвращение (С. Лузин ) ( Земля гномов , 1974 - 76)
4:17
Юрий Морозов (тема, гитара - Сергей Лузин) – Баллада о звёздном свете (С. Лузин - Ю. Морозов) ( Прощай, Rock , 1978)
3:39
Юрий Морозов feat. Ю.Николаев, Е.Павлов, И.Кучеров, Е.Богомолов, М.Кудрявцев, С.Моисеенко, Сергей Лузин – Импровизация на тему Настанет день
2:14