Алексей Грибов, Василий Качалов, Владимир Попов, Евгения Морес, Оркестр п у Бориса Шермана – Неудачный дебют
3:20
Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин – Вступление
2:40
Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов – Две форели (старинная песенка)
3:29
Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин – Бой с ветряными мельницами
10:46
Алексей Грибов, Василий Качалов, Владимир Попов, Евгения Морес, Оркестр п у Бориса Шермана – Неудачный дебют
7:24
Алексей Консовский, Маргарита Куприянова, Эраст Гарин, Виктор Кольцов, Осип Абдулов, Михаил Названов, Оркестр п/у Василия Ширинского – Приключения Чиполлино Тем временем Чиполлино
4:01
Георгий Вицын, Ростислав Плятт, Елена Понсова, Марина Архипова, Вера Васильева, оркестр под управлением Бориса Шермана – Приключения Пифа. Часть 5
2:30
Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин – Рыцарь печального образа
9:19